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電子商務(wù)的流行影響了太多行業(yè),其中影響最為深遠(yuǎn)的無(wú)疑是快遞行業(yè)。盡管傳統(tǒng)電商稍顯式微,但直播電商、社交電商以及跨境電商等新型電商模式的興起,依舊推動(dòng)著快遞行業(yè)向前發(fā)展,在龐大用戶(hù)需求的助推下,國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也隨之?dāng)U大。
據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2010年至2020年,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量由23.4億件增加至833.6億件,年均復(fù)合增長(zhǎng)率約42.9%,預(yù)計(jì)2021年快遞業(yè)務(wù)量將完成955億件。前些時(shí)候,據(jù)國(guó)家郵政局快遞大數(shù)據(jù)平臺(tái)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至12月8日,2021年我國(guó)的快遞業(yè)務(wù)量已突破1000億件。
隨著快遞行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,通達(dá)系、順豐等企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈,極兔的出現(xiàn)更是加劇了快遞行業(yè)的“內(nèi)卷”。在各方的角力之下,快遞行業(yè)的格局也發(fā)生了不小的變化。
洗牌加速
發(fā)展至今,國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了多次洗牌,前有國(guó)通、如風(fēng)達(dá)以及全峰快遞黯然離場(chǎng),后有百世集團(tuán)以68億人民幣的價(jià)格將國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給了極兔。而快遞行業(yè)之所以會(huì)頻頻洗牌也是有一定原因的。
一方面,價(jià)格戰(zhàn)極大地壓縮了快遞企業(yè)利潤(rùn)空間。價(jià)格戰(zhàn)應(yīng)該是快遞公司獲取更多單量,擴(kuò)大市場(chǎng)份額的最直接方式了,前幾年進(jìn)軍國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的極兔快遞也不負(fù)其名,憑借極低的價(jià)格快速在國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)站住了腳跟。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,極兔快遞僅用4個(gè)月的時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了日單量超500萬(wàn);10個(gè)月的時(shí)間就完成了日單量2000萬(wàn)。
為了應(yīng)對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的極兔,其他快遞公司也通過(guò)降價(jià)迎戰(zhàn),通達(dá)系更是首當(dāng)其中。以2020年全年的單票收入為例,韻達(dá)的單票收入為2.25元,同比下降了30.14%;圓通的單票收入為2.26元,同比下降了23.55%;申通的單票收入為23.59%,同比下降了23.59%;順豐的單票收入為17.78元,同比下降了18.99%。
另一方面,單量流向頭部公司,中小型快遞品牌難以為繼。日單量是衡量一家快遞公司是否在行業(yè)內(nèi)立住腳的重要指標(biāo),而快遞公司能否獲得更多單量的因素,則是價(jià)格、時(shí)效性以及服務(wù)等綜合實(shí)力的比拼。
與頭部公司相比,中小型快遞品牌在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)力等方面并不占優(yōu),很難與頭部公司相比較,特別是在價(jià)格戰(zhàn)的背景下,商家往往更傾向于價(jià)格低的快遞公司。隨著中小型快遞品牌的單量加速流向頭部公司,其發(fā)展也愈發(fā)艱難,倒閉關(guān)?,F(xiàn)象也是時(shí)有發(fā)生。此間種種,無(wú)疑加劇了快遞行業(yè)的洗牌速度。
集體困局
歷經(jīng)多輪洗牌而屹立不倒的快遞公司,自然有其過(guò)人之處?,F(xiàn)如今,快遞行業(yè)的基本格局已定,總體呈現(xiàn)出多強(qiáng)相爭(zhēng)的局面。其中,通達(dá)系、順豐等快遞公司穩(wěn)居行業(yè)前列,收購(gòu)百世快遞的極兔也不容小覷。據(jù)華創(chuàng)證券測(cè)算,極兔速遞與百世快遞整合完成后,日均訂單量將達(dá)到4000-5000萬(wàn),在中國(guó)快遞市場(chǎng)拿下15.4%的市場(chǎng)份額,排名第四。但這也只是階段性勝利,這些頭部公司所面臨的壓力依然不小。
一方面,價(jià)格戰(zhàn)后遺癥仍在。隨著監(jiān)管力度的加大,快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)呈現(xiàn)出降溫態(tài)勢(shì),快遞公司也開(kāi)始逐步恢復(fù)快遞價(jià)格,但還無(wú)法與價(jià)格戰(zhàn)之前相比。據(jù)各快遞公司發(fā)布的11月份經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,順豐、申通、韻達(dá)、圓通的單票價(jià)格收入分別為15.82元、2.46元、2.38元、2.59元,同比分別增長(zhǎng)了1.41%、2.93%、1.71%以及12.33%。
雖然價(jià)格在逐步回升,但價(jià)格戰(zhàn)的影響仍在,不少快遞公司仍被困在增收不增利的怪圈里,甚至還出現(xiàn)了虧損的情況。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,順豐、中通、圓通、申通、韻達(dá)的三季度營(yíng)收分別為475.17億元、73.91億元、110.47億元、58.93億元以及103.93億元,同比增長(zhǎng)了23.53%、11.30%、24.98%、8.06%以及18.51%;凈利潤(rùn)分別為10.38億元、11.67億元、3.08億元、-0.92億元、3.35億元,同比下降了43.39%、2.83%、25.68%、39.9%、1.25%。
另一方面,服務(wù)頻遭吐槽。在黑貓投訴平臺(tái)上,與快遞有關(guān)的投訴量高達(dá)394813件,主要的投訴原因包括快件丟失、查不到物流、快件不配送、客服態(tài)度不佳、快遞包裝破損等等。對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō),不佳的物流體驗(yàn)會(huì)影響其對(duì)該物流公司的觀(guān)感,用戶(hù)在下次使用快遞服務(wù)時(shí)也會(huì)轉(zhuǎn)而選擇服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)的快遞公司。對(duì)快遞公司來(lái)說(shuō),頻頻遭遇吐槽也會(huì)影響其形象及口碑。
至于如何應(yīng)對(duì)行業(yè)困境以及增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力,快遞巨頭們也是各有對(duì)策。
極兔:加速奔跑
差異化可以說(shuō)是順豐的最大標(biāo)簽了,在絕大多數(shù)快遞公司采用加盟制模式建設(shè)物流網(wǎng)絡(luò)的背景下,順豐堅(jiān)持自營(yíng)模式;在其他快遞公司主攻電商件的時(shí)候,順豐則將目光瞄準(zhǔn)了中高端件。而順豐的另辟蹊徑也給與了其正向反饋,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,順豐今年上半年的營(yíng)業(yè)收入比通達(dá)系幾家快遞公司的營(yíng)收總和還要高。面對(duì)快遞行業(yè)掀起的新一輪攻防戰(zhàn),順豐依然堅(jiān)持差異化路線(xiàn)。
首先,發(fā)力國(guó)外業(yè)務(wù),形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段,選擇出海不失為一個(gè)好選擇。事實(shí)上,順豐早在2009年就開(kāi)始出海,但由于國(guó)內(nèi)外環(huán)境不盡相同,順豐的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展也較為平緩。今時(shí)不同往日,一方面是跨境電商的爆火,為國(guó)際物流的發(fā)展提供了新機(jī)遇,基于此順豐的國(guó)際業(yè)務(wù)自然也能從中受益。
另一方面,順豐收購(gòu)了在國(guó)際物流方面頗有建樹(shù)的嘉里物流,補(bǔ)足了順豐國(guó)際業(yè)務(wù)的短板。據(jù)順豐發(fā)布的11月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示,順豐供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入為96.11億元,同比增長(zhǎng)了639.31%。對(duì)順豐來(lái)說(shuō),發(fā)力國(guó)際業(yè)務(wù)既有助于發(fā)展第二增長(zhǎng)曲線(xiàn),也能夠避開(kāi)價(jià)格戰(zhàn)的影響,與其他快遞公司形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。
其次,多元化布局,完善業(yè)務(wù)板塊。順豐除了持續(xù)發(fā)力快遞這一明星業(yè)務(wù)之外,還在進(jìn)行多元化布局,積極拓展新業(yè)務(wù)如即時(shí)配送、零擔(dān)物流業(yè)務(wù)等。以即時(shí)配送為例,順豐同城從實(shí)現(xiàn)獨(dú)立公司化運(yùn)營(yíng)到成功上市僅用了兩年多的時(shí)間。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,從2018年到2020年,順豐同城的營(yíng)收分別為9.93億元、21.07億元、48.43億元;訂單數(shù)量也由2018年的79.8百萬(wàn)筆增加至2020年的760.9百萬(wàn)筆,年復(fù)合增長(zhǎng)率為208.7%。
通達(dá)系:靈活轉(zhuǎn)向
中通、申通、圓通和韻達(dá),作為電商、網(wǎng)購(gòu)爆火的最直接受益者,其件量的獲取很大程度上來(lái)自于電商平臺(tái)。
以中通快遞為例,據(jù)中通招股書(shū)顯示,截至2020年6月,中通快遞總包裹量中有90%以上都來(lái)自于電商平臺(tái)。然而成也蕭何,敗也蕭何。電商薄利多銷(xiāo)的特點(diǎn)也使商家們對(duì)價(jià)格格外敏感,在服務(wù)、時(shí)效性相差不大時(shí),價(jià)格就成為首要考慮因素,這既是極兔能夠憑借低價(jià)策略實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的原因,也是通達(dá)系快遞深陷價(jià)格戰(zhàn)泥潭的原因。
一來(lái),加碼科技,通過(guò)數(shù)字化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)提效增速。隨著快遞行業(yè)進(jìn)入下半場(chǎng),粗放式運(yùn)營(yíng)已經(jīng)成為過(guò)去式,精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)模式已經(jīng)成為行業(yè)主流趨勢(shì),再加上快遞行業(yè)本身屬于勞動(dòng)密集型行業(yè),不僅人力成本是一筆不小的投入,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等也需要大筆的資金投入。但價(jià)格戰(zhàn)的打響已經(jīng)嚴(yán)重削弱了快遞公司的利潤(rùn)空間,因此運(yùn)用科技的力量實(shí)現(xiàn)提效增速也是必要的。
具體來(lái)看,中通一直在加碼研發(fā)投入,據(jù)全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的“2021民營(yíng)企業(yè)研發(fā)投入500家”榜單顯示,中通位列450位。據(jù)了解,中通已經(jīng)完成了快遞業(yè)務(wù)全生命周期的數(shù)字化產(chǎn)品建設(shè);圓通也在積極部署數(shù)字化管理,力求打造“非直營(yíng)的直營(yíng)體系”。
申通也在積極進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。據(jù)悉,申通已經(jīng)成為快遞行業(yè)首個(gè)全站業(yè)務(wù)使用公有云的組織;韻達(dá)則持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)的全面“數(shù)字化”,在不斷投入自動(dòng)化流水線(xiàn)等智能設(shè)備的同時(shí),也借助數(shù)字化工具和精細(xì)化運(yùn)營(yíng),實(shí)現(xiàn)降本增效。
二來(lái),傳統(tǒng)電商紅利逐漸消失,通達(dá)系快遞也在尋找新增量。通達(dá)系快遞背靠阿里,有淘系平臺(tái)的巨大流量為依托,其單量來(lái)源是有保證的,但光依靠淘系平臺(tái)是不夠的,畢竟社交電商、直播電商等新模式的興起也助推拼多多、抖音、快手等平臺(tái)電商業(yè)務(wù)的發(fā)展。比如,抖音電商推出的“送貨上門(mén)”服務(wù),中通、圓通、韻達(dá)已經(jīng)率先接入。另外,由于用戶(hù)需求的變化,“逆向物流”也成為了快遞公司發(fā)力的重點(diǎn),比如韻達(dá)承接了拼多多的退換貨業(yè)務(wù)。
極兔:加速奔跑
去年3月,極兔正式進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),這只來(lái)自印尼的“兔子”以低價(jià)為殺手锏,快速搶占市場(chǎng),迅速攪亂了國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng),新一輪排位賽打響,留給極兔的時(shí)間不多了。
其一,加快資源整合的速度。憑借和拼多多的深度綁定,極兔在訂單獲取方面較為穩(wěn)定,但由于其進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的時(shí)間并不長(zhǎng),在網(wǎng)點(diǎn)覆蓋和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面還無(wú)法與其他老牌快遞公司相比較,而百世的資源能夠較好的彌補(bǔ)這一點(diǎn)。據(jù)百世快遞的官方數(shù)據(jù)顯示,截至2020年12月底,百世快遞在全國(guó)范圍內(nèi)擁有87個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心、49000多個(gè)末端網(wǎng)點(diǎn)。對(duì)目前的極兔來(lái)說(shuō),加快兩者的資源整合速度才是當(dāng)務(wù)之急。
其二,繼續(xù)下沉策略。由于根基尚淺,極兔很難從巨頭林立的一二線(xiàn)城市市場(chǎng)突圍,下沉市場(chǎng)就成為了關(guān)鍵突破口,再加上極兔的大部分訂單來(lái)自于拼多多,而拼多多又主打下沉市場(chǎng),極兔采取下沉策略也是符合實(shí)際的。數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年,全國(guó)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)9549.3億元,同比增長(zhǎng)了21.6%,其中實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額為8663.1億元,同比增長(zhǎng)了21.0%。透過(guò)此組數(shù)據(jù)可知,下沉市場(chǎng)的潛力正在逐步釋放,極兔繼續(xù)發(fā)力下沉市場(chǎng)也是大勢(shì)所趨。
綜合來(lái)看,隨著快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng),順豐、通達(dá)系以及極兔從實(shí)際情況出發(fā),選擇貼合自身的發(fā)展方向。至于誰(shuí)能在新一輪攻防戰(zhàn)中先下一城,時(shí)間會(huì)給出答案。
文/金融外參,ID:jrwaican
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