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年度復盤(pán):螺旋式上升,跨境電商平臺攜新模式重洗海外格局?

 2024-03-12 17:01  來(lái)源: A5專(zhuān)欄   我來(lái)投稿 撤稿糾錯

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如果說(shuō)出海是近五年國內財經(jīng)板塊的熱點(diǎn)詞匯,那么電商必占出海概念中前三的“席位”。

據艾瑞咨詢(xún)數據顯示,2017年至2022年,中國跨境電商市場(chǎng)CAGR達25.1%,并預計2022年至2025年該指標達16.4%,2025年市場(chǎng)規模超10萬(wàn)億人民幣。

其中2023年,據海關(guān)統計數據,我國跨境電商進(jìn)出口總額為2.38萬(wàn)億元,同比增長(cháng)15.6%其中,出口總額為1.83萬(wàn)億元,同比增速19.6%,達到了五年前2.3倍的水平。

由此可窺見(jiàn),當前國內跨境電商行業(yè)的高景氣度以及未來(lái)的巨量增長(cháng)空間。

反映在財報數據上也同樣如此。截至2023年底,A股9家相對“純正的”的傳統跨境電商平臺企業(yè)中,5家大幅預增,1家增幅縮窄,2家虧幅縮窄,僅1家扭盈為虧。內部雖然分化依舊存在,但整體上趨勢確實(shí)是持續向好的。

此外,攪亂風(fēng)云的“出海四小龍”速賣(mài)通、Temu、TikTokShop、SHEIN等電商平臺更是在多層“城墻壁壘”下,加速產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)融合,試圖進(jìn)一步打破歐美等市場(chǎng)的本土電商壟斷格局,不過(guò)其中的波瀾總是不可避免的。

螺旋式上升,如日中天的跨海“挖金客”們

當前跨境電商平臺企業(yè)整體呈螺旋式上升的趨勢,其中頭部企業(yè)各有千秋,中部企業(yè)略有分化但趨勢向好,尾部企業(yè)噴涌而出。

首先,頭部平臺持續實(shí)現營(yíng)收規模增長(cháng),但經(jīng)營(yíng)管理模式各有創(chuàng )新。

其中“老大哥”阿里整體營(yíng)收增速下滑,但其國際業(yè)務(wù),基于全托管以及半托管模式下的新“王牌”速賣(mài)通Choice,實(shí)現了較大幅度增長(cháng)。

最新披露的2024財年第三季度財報(2023年10月01日-2023年12月31日)顯示,受益于Choice拉動(dòng)快速增長(cháng),速賣(mài)通訂單量同比增60%,得益于此阿里國際業(yè)務(wù)實(shí)現收入同比增44%至285億元。

不過(guò),當前不管是全面開(kāi)放的全托管模式還是正在試運營(yíng)的半托管模式,這都是相對長(cháng)期的布局,短期內將對帶來(lái)較大投資的增加,不可避免的為速賣(mài)通帶來(lái)了盈利壓力。

財報顯示,同期阿里國際業(yè)務(wù)調整后EBITA虧損31億元,相比2022年同期6.5億元的虧損,虧幅擴大。此外,據悉為進(jìn)一步控制成本,縮小虧幅,2月27日旗下南亞電商平臺Lazada集團正在進(jìn)行裁員。

相比阿里巴巴“穩”,1-10階段的Temu彈性更加凸顯,大手筆“春晚”廣告推廣再現。

據Earnest Analytics數據統計,Temu在美國的銷(xiāo)售額在2023年1月至2024年期間增長(cháng)了840%,其中假日購物季期間增速達1100%。

其中有28%的用戶(hù)在首次在Temu購買(mǎi)商品后,16個(gè)月后復購。雖然相比亞馬遜、沃爾瑪超80%的復購率有較大差距,但對于2022年9月才進(jìn)入北美市場(chǎng)的Temu來(lái)說(shuō),這一首個(gè)完整年度數據也稱(chēng)得上是“開(kāi)門(mén)紅”。

資料顯示,其在北美上市成功后,一路狂奔,先后進(jìn)軍澳洲、歐洲、亞洲等市場(chǎng),一年時(shí)間內成功上線(xiàn)47個(gè)國家。其中英國市場(chǎng)連續斬獲五個(gè)月的英國購物應用下載量榜單冠軍。

而今年2月,Temu再次走“老路”斥巨資,亮相被稱(chēng)為美國春晚的“超級碗”節目,更是讓其熱點(diǎn)顯著(zhù)飆升。截至當月的23日,Temu新增下載量超過(guò)4000萬(wàn)。

如此顯著(zhù)的上線(xiàn)效率,可預見(jiàn)其近幾年的成長(cháng)彈性。據悉,Temu將2024年的GMV目標設定為300億,將是2023年預計成交額的兩倍多。而高盛更是將Temu2024年全球GMV從此前預測的350億美元上調至450億美元,明顯高于Temu的目標。

TikTok持續破題傳統電商,主打內容貿易輸出。

不同于根植于阿里、拼多多體系的速賣(mài)通、Temu等傳統電商平臺,TikTok從成立之初就自帶內容輸出“基因”,而在A(yíng)I浪潮的加速席卷之下,AI內容外貿將進(jìn)入“外卷”的新?tīng)顟B(tài)之中。

其中,擁有全球超過(guò)16.77億用戶(hù),其中月活用戶(hù)達11億的TikTok將會(huì )是這場(chǎng)“外卷”中的佼佼者。

資料顯示,2023年前三季度,TikTok母公司字節跳動(dòng)實(shí)現營(yíng)收844億元,接近2022年全年營(yíng)收規模,其中第三季度收入達到309億美元,同比增長(cháng)高達43%。而大幅增長(cháng)正是緣于廣告和電子商務(wù)業(yè)務(wù)的強勁推動(dòng),結合去年TikTok開(kāi)放的廣告業(yè)務(wù)以及重回印尼市場(chǎng)后的表現,合理猜測其中部分增量主要來(lái)源正是TikTok的營(yíng)收增長(cháng)。

據Compas.co.id的數據,雖然只回歸印尼市場(chǎng)3個(gè)月,截至2024年2月,TikTok Shop印尼站銷(xiāo)售額達到1.1萬(wàn)億印尼盾,市場(chǎng)份額占比達到22.4%,可見(jiàn)其用戶(hù)粘性。

不過(guò),似乎TikTok全球超十億的巨量流量密碼尚處于解鎖當中。資料顯示2022年TikTok全球收入僅達35億美元,但其2023年全球下載量超35億次,遠高于Ins、臉書(shū)等老牌互交平臺以及同樣擁有電商業(yè)務(wù)的Temu、SHEIN,兩者之間存在一定缺口。

其次,除去這些更為“耳熟能詳”的跨境電商平臺外,事實(shí)上,國內偏中等規模的跨境電商企業(yè)同樣經(jīng)營(yíng)狀況持續增強中。

如,與SHEIN同樣聚焦萬(wàn)億服裝賽道的賽維時(shí)代,近日公布了年報業(yè)績(jì),其營(yíng)收規模持續擴大,凈利潤也逐步修復至2021年水平。還有如凈利潤同比增長(cháng)超五成、主攻自有品牌家居的致歐科技更是定下最新股權激勵目標,鎖定2024年至2026年營(yíng)業(yè)收入復合增長(cháng)20%至25%。

于此同時(shí)有棵樹(shù)也在近日正式宣布全面聚焦跨境電商,完成跨界轉型。

新進(jìn)入者的加入、頭部企業(yè)的持續“進(jìn)軍”以及中間廠(chǎng)商業(yè)績(jì)強勁,都可以感知到當前國內跨海“挖金”的熱潮。

但,任何事物的發(fā)展總是在曲折中前進(jìn)的,跨境電商領(lǐng)域的發(fā)展同樣如此。

岌岌可危的“城墻門(mén)”與產(chǎn)業(yè)鏈全生態(tài)融合

2024年,或許是跨境電商平臺相對荊棘的一年。

尤其是對于自帶全球巨量流量、以?xún)热萃赓Q輸出為主的TikTok。時(shí)隔一年,TikTok在近日再次陷入了圍剿風(fēng)波,在美國面臨剝離法案,將導致產(chǎn)品下架或控制權剝離。雖然TikTok嘗試以本土化策略應對,但不論結果如何,這都警醒了同為“中資”的跨海“挖金客”們。

不過(guò)從當前整體形勢來(lái)看,也不必過(guò)于慌張。結合上述2023年行業(yè)復盤(pán)來(lái)看,當前國內跨境電商平臺早已全產(chǎn)業(yè)鏈資源、生態(tài)融合階段。

未來(lái)伴隨AI、數字化等新技術(shù)應用的愈發(fā)成熟,各大主流平臺將同時(shí)在to B、C兩端逐步本地化,屆時(shí)其在全球內“聚合”的巨額流量?jì)r(jià)值將愈發(fā)凸顯,話(huà)語(yǔ)權或將“不可同日而語(yǔ)”。

產(chǎn)業(yè)鏈全生態(tài)融合趨勢逐漸顯現,AI外貿是破局新思路之一。

整個(gè)電商產(chǎn)業(yè)鏈可以分為商流、信息流、物流三個(gè)環(huán)節。

其中商流與物流兩大環(huán)節,一直是困擾國內跨境電商企業(yè)出海“獲金”能力主要環(huán)節,但當前在托管模式下,“產(chǎn)業(yè)帶+跨境電商”創(chuàng )造巨大的疊加效應。

跨境電商供應鏈進(jìn)入了更深度的重構整合中。

2023年至今,包括Temu、速賣(mài)通、SHEIN、TikTok等在內的主流平臺都在極力布局集選品、定價(jià)、上架銷(xiāo)售、物流、履約、售后等服務(wù)于一體的托管模式,該模式將運轉相對分離的兩大環(huán)節串聯(lián)了起來(lái),在很大程度上減低了產(chǎn)品供應商的出海“硬性條件”,讓更多的傳統產(chǎn)業(yè)帶工廠(chǎng)進(jìn)駐跨境電商。

同時(shí)平臺也將釋放更大的供應鏈潛能。尤其是多家平臺新推出的半托管模式再次降低了平臺在海外的備貨壓力和成本,基于此,或許在不遠的未來(lái)平臺會(huì )為商家開(kāi)放更多的品牌建設權限,這對于商家來(lái)說(shuō)無(wú)疑具備巨大的吸引力,如此將使得更多的海內外賣(mài)家資源被整合于主流電商平臺之中。

據悉,自速賣(mài)通半托管推出后,就獲得了市場(chǎng)大量的正面反饋,2024年來(lái)的線(xiàn)下招商會(huì )幾乎場(chǎng)場(chǎng)爆滿(mǎn)。

此外就是信息流環(huán)節,事實(shí)上相比傳統的電商平臺,國內幾大出??缇畴娚唐脚_最大的特色就在于其強大的獲流量能力。尤其是集內容輸出+外貿于一體的TikTok,這也是為何該平臺率先遭到的“狙擊”的主要原因。

槍打出頭鳥(niǎo),尤其這“鳥(niǎo)”擁有全球超過(guò)16.77億用戶(hù)量,并且在快速增長(cháng)中,遠超過(guò)人口基數最大國中國的總人口數量,全球輿論影響力可想而知。

不過(guò),在大模型超速發(fā)展的2023年,包括阿里巴巴、拼多多、字節跳動(dòng)、美團等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)都在加速布局AIGC的布局,加快這一技術(shù)與集團已有產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。其中阿里巴巴更是“掃蕩式”買(mǎi)斷該賽道,在智譜、百川、MiniMax、月之暗面、零一萬(wàn)物的背后都可以見(jiàn)到其身影。

與之相對應的,阿里也正在加大對AI電商相關(guān)技術(shù)的投資。據阿里國際站CEO在近日的跨境電商增長(cháng)新趨勢大會(huì )所述,“以AI為主的外貿環(huán)節全面智能化,是未來(lái)的核心機會(huì )”。

目前阿里國際站已在2023年就推出了AI生意助手及OKKI AI。借助這一類(lèi)工具將運營(yíng)繁瑣的線(xiàn)上外貿簡(jiǎn)單化,進(jìn)一步降低商品發(fā)布、營(yíng)銷(xiāo),再到客戶(hù)溝通等各個(gè)環(huán)節的門(mén)檻降低,實(shí)現增效。

不過(guò),美中略顯不足的是,AI電商的應用目前還聚集在資源相對更集中、穩定的B to B,想象空間更大B to C端還未開(kāi)始,可以期待后續Temu的動(dòng)態(tài)。

結語(yǔ)

事實(shí)上,不論是電商平臺的業(yè)績(jì)攀升還是運營(yíng)模式的不斷創(chuàng )新、輸出,或是持續拓寬的海外市場(chǎng)空間,這背后都有一個(gè)近年來(lái)愈發(fā)從“隱性”潮流走向“顯性”的趨勢,即擁有龐大的“中國制造”、“中國創(chuàng )造”基地的中國出海潮。

據2024年3月7日盤(pán)中,海關(guān)總署披露的2024年前2月的貿易統計數據。數據顯示,我國貨物貿易進(jìn)出口總值6.61萬(wàn)億元人民幣,同比增長(cháng)8.7%。其中出口3.75萬(wàn)億元,增長(cháng)10.3%。由此可見(jiàn),“三駕馬車(chē)”之一出口繼續彰顯活力。

可以窺見(jiàn)在這場(chǎng)不可逆全球化潮流之下,無(wú)形之中,國內跨境電商平臺早晚都將形成“合力”,打開(kāi)這堵“人為”單方面建起的“城墻”,“城墻”岌岌危矣。

作者:雪花一小片

來(lái)源:松果財經(jīng)

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